Salesforceは、
入れてからが本番です。
設定して納品して終わり、にはしません。
管理者の方に覚えていただきながら、必要なところを一緒に作る。
動き始めてからも、月ごとに手を入れ続ける。
2019年から、それを続けてきました。
株式会社エスコーティアは、Salesforceの導入・カスタマイズ・伴走支援と、 AIと業務システムの連携支援を行う、東京都港区のSalesforceコンサルティングパートナーです。
オンライン対応。小さなご相談でも構いません。無料です。
料金の目安：ライトパック 10万円／伴走支援 月10万円〜／サポートプラン 月10万円〜／
導入支援・カスタマイズ・AI連携支援は個別見積（いずれも税抜）。
日本に150社を超えるSalesforceパートナーがあるなかで、 コンサルティングパートナーとAppExchangeパートナーの両方の認定を受けています。
そして、AIと
業務システムをつなぐ。
いまAIが中心にあって、その周りに Salesforce や Slack、freee、Google、GitHub が コネクタでつながる形になってきました。AIから見れば、Salesforceは連携先のひとつです。
この形を、私たちはまず自社で動かしています。 AIに権限を狭く渡して、社内のシステムを読ませ、記事を棚卸しし、 判断の記録を外部に置いて複数のAIで共有する。そのやり方を、そのままお渡しします。
「入れたけれど、思ったように使えていない」
という状態からのご相談が、いちばん多いです。
入れたが使われていない
ライセンスは払っているのに、入力されない。日報がExcelに戻っている。どこから直せばいいか分からない。
設定できる人がいなくなった
構築した担当者が異動・退職した。触るのが怖くて、そのまま止まっている。
見積が高くて止まった
やりたいことは決まっているのに、提示された金額が予算に合わない。範囲を削れば進められるのか分からない。
AIを試したいが手がつかない
何から始めるか、どこまで任せていいか、事故が怖い。社内に前例がない。
やったことを、社名を出さずに書いています
お客様の許諾が取りにくい案件も多いため、社名・規模・金額・期間は書きません。 業種と、どんな課題をどう解いたかだけを残しています。
案件は、代表が直接担当します
営業と担当者が別、という体制をとっていません。 最初のご相談から設定作業、運用が始まってからの相談まで、同じ人間が続けて担当します。
ですので、お受けできる件数には限りがあります。 そのぶん、7年続いているお客様がいます。
対応はすべてオンラインです。訪問はしていません。
打ち合わせは曜日と時間を固定し、やり取りは Slack に集約します。
お客様にお願いすること
支援がうまく進むかは、ここが決まっているかで大きく変わります。先にお伝えします。
- 決める人を1人置いてください
- 仕様を決められる方が必要です。全員の合意を待つ形だと止まります。
- 今の業務の流れを見せてください
- 使っているExcelや帳票をそのまま見せていただくのが、いちばん早いです。
- 操作の確認をしてください
- 作ったものが業務に合っているかは、お客様しか判断できません。
- 現場への説明はお客様が行います
- 管理者の方へのトレーニングは私たちが行います。現場へはその方から伝えてください。