業種別の導入事例

申込み─▶顧客と依頼の記録─▶スタッフ サービス ／ 新規構築

専門スタッフの手配と申込みを1か所にまとめた

これまでスタッフの情報は表計算で管理これから依頼からスタッフ選びまで1か所で 旅行会社─▶依頼のサイト─▶手配 旅行 ／ 新規構築

ガイドと海外の旅行会社に、それぞれのサイトを用意した

これまでガイドへの共有に手間がかかるこれから専用のサイトで共有と受付 会員登録─▶フロー─▶Stripe 協会・検定 ／ 新規構築

年会費の請求書をSalesforceから自動で発行した

これまで登録から請求までを手作業これからフローからStripeで自動発行 商談─▶見積書─▶freee 営業支援 ／ 既存改良

見積と請求をSalesforceからfreeeへ送る形にした

これまで営業と経理が同じ内容を2回入力これから商談から見積・請求まで1回で 契約─▶毎月の費用─▶支払 モビリティ ／ サポートプラン

社内の管理者の手が足りない分を引き受けた

これまで社内の管理者の手が回らないこれからサポートプランで引き受けた 会員─▶ポータル─▶動画サイト メディア ／ 新規構築

会員ポータルと外部サイトを1つのログインでつないだ

これまでサイトごとにログインが別これから1つのログインで行き来できる 代理店─▶ケース─▶手続き 人材 ／ 長期継続

代理店とのやり取りをService Cloudの窓口に集めた

これまで問い合わせがばらばらに届くこれからケースで受けて手続きまで扱う 取引先─▶日報─▶案件 商社 ／ 新規構築

取引先・日報・案件の3つから始めた

これまで取引先・日報・案件が別々これから3つをつなぐところから始めた 案件─▶進み具合─▶売上 コンサル ／ 新規構築

表計算で管理していた案件を追いかけられる形にした

これまで表計算では進み具合が見えにくいこれから案件を追いかけられる形に 受注─▶発注─▶帳票 化学品 ／ 新規構築

受注から帳票までを少人数で回せる形にした

これまで受発注と帳票の出力が別々これからSalesforceから帳票まで出す 顧客─▶商談─▶見る数字 製造 ／ 新規構築

1年目はSFAの基本だけに絞った

これまで基幹システムの見直しと同じ時期これから顧客と商談の管理から始めた 現場─▶修理の記録─▶履歴 医療機器 ／ 新規構築

機器の修理履歴を現場が入力できる形にした

これまで紙の作業票で回していたこれからその場でスマートフォンから記録 フォーム・ポータル─▶問い合わせ─▶担当と期限 不動産 ／ 既存改良

問い合わせの取りこぼしを仕組みで止めた

これまで反響が個人のメールに埋もれていたこれから入口を集め、担当と期限を付けた 名簿・申込─▶会員─▶検定の申込 協会・検定 ／ 新規構築

会員管理と検定申込をひとつの台帳にまとめた

これまで会員の情報が3か所に分かれていたこれからひとつの台帳にまとめた