代わりに作るのではなく、
できるようになっていただく。
定例のWeb会議で、画面を共有しながら一緒にSalesforceを設定します。 私たちが手を動かして見せ、次はご自身でやってみる。それを繰り返します。
外注が続くと、社内に何も残りません。 この支援は、最終的に私たちが要らなくなることを目標にしています。 それでも7年続いているお客様がいるのは、やりたいことが増えていくからです。
月の開催回数で3つのコースがあります。1回2時間・オンライン。
いちばん多く選ばれているのは、週1回のコースです。
短期集中で立ち上げて終わる形も、長く続ける形も、どちらもあります。
月に何回やるかで選びます
M2コース
ゆっくり進めたい場合、または運用が始まったあとに継続してご相談したい場合に。
M4コース
これから導入する場合に。多くのお客様にとって、無理なく進む速さです。
M8コース
導入や改善を急ぎたい場合に。立ち上げの数か月だけこのコースにして、あとで下げる形もあります。
コースの変更はできます。立ち上げ期は回数を多く、落ち着いたら減らす、というお使い方ができます。
目標を決めてから、そこへ向かいます
目標設定
何ができるようになりたいか、いつまでに何を動かしたいかを決めます。ここが曖昧だと、ただの相談会になってしまいます。
カリキュラム作成
目標までの順番を組みます。Salesforceの機能を触る順序には向き不向きがあるので、そこは私たちが決めます。
自走支援
定例のたびに「実演を見る → 自分でやる → 分からないところを聞く」を回します。宿題も出ます。
目標達成
ご自身で設定できる状態になったら、そこで終わりにするか、次の目標を置くかを決めていただきます。
1回2時間の使い方
- 自社作業
- 画面を共有して、お客様が実際に設定します。手が止まったところで私たちが入ります。
- 質疑応答
- 前回からの宿題、うまくいかなかったこと、業務側で出た新しい要望。
- 実演解説
- 新しい機能は、まず私たちがやって見せます。そのあと同じことをやっていただきます。
- 開催日
- 火・水・木・金
- 開催時間
- 10:00–12:00 ／ 13:00–15:00 ／ 16:00–18:00
曜日と時間を固定します - 会議ツール
- Google Meet（Zoom・Teams も可）
- 情報共有
- Slack。決めたことは Slack Canvas に集約します
- 体制
- 代表が直接担当。お客様側は1名から3名が多いです
新規で作るか、既存を直すか。短期か、長期か
社名は出せませんが、型は4つに分かれます。
ご自身がどこに当てはまりそうかの見当をつけてください。
新規構築 ／ 短期集中
まだ何も入っていない状態から、数か月で立ち上げる。M2かM4で始めます。
新規構築 ／ 長期継続
部署ごとに順番に広げていく。年をまたいで続くことが多い型です。
既存改良 ／ 短期集中
動いているが使いにくい。詰まっている箇所を数か月で直します。
既存改良 ／ 長期継続
やりたいことが次々出てくる状態。月2回で並走し続けます。
手元にある9件で見ると、短いものは2か月・3か月・5か月、長いものは1年をまたいで4年・7年と続いています。
はじめからM8で始めた例はありません。M2かM4で始めて、
必要になったら増やす、という進み方がほとんどです。
作ったものの例：マッチングの管理／機器の管理・製造・修理メンテナンス／プロジェクトとタスク・予算・工数の管理。
業種は、医療、教育、ITインフラ、医療機器、人材紹介、Webサイト構築、ソフトウェア販売など。
事例のページにもう少し書いています。
サポートプランとの違い
金額が近いので、よく聞かれます。ひとことで言うと目的が逆です。
- 伴走支援
- お客様が手を動かします。定例の時間に一緒に作り、できるようになることが目的です。
- サポートプラン
- 私たちが手を動かします。月の作業時間を確保しておき、頼めばやってもらえる状態を買うものです。
社内にSalesforceの担当者を置ける会社は伴走支援、置けない会社はサポートプランが向いています。 両方を並行される場合もあります。
まず1か月から始められます
続けるかどうかは、やってみてから決めていただければ大丈夫です。